1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Ее дар становится источником постоянных трудностей, к которым пара совершенно не была готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
