1967 год. Ленинград потрясён серией загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле жертв странные знаки, действует ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует непонятные символы углём.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые преступления.