После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «туристами» из тёмного мира ведёт наблюдение секретная организация «Граница миров».
Братья узнают, что сотрудники этой организации следят за визитёрами из иного мира, чтобы контролировать их появление среди людей. Теперь Серёге и Лёхе предстоит разобраться со своими новыми силами и, возможно, столкнуться с тайнами, которые охраняет «Граница миров».